讓您入門的外匯要領。
外匯交易是一個相當廣泛的話題。本節為您提供一丁點入門基礎。從零售外匯交易的歷史及其技術細節，到風險管理和交易心理的重要性。這些將為您提供世界上最大的金融市場的基本知識。出發！
外匯（Forex 或 FX）是一種跨國的貨幣兌換，是世界上最大、流動性最強的金融市場。據估計，單日交易量達 4 萬億美元，超過了其他類型商品的交易量。與其他商品交易不同，外匯沒有中心化交易所，主要通過銀行、經紀商、交易商、金融機構和個人進行交易。
由於金融機構能夠參與外匯交易，外匯市場每週5天、每天24小時開放（週六早上關閉）。在1990年代後期之前，外匯交易對機構交易者來說是司空見慣的，即使散戶交易者也可以進入外匯市場交易。近期才變得流行並且更普遍的是個人進行外匯交易以試圖獲利。
世界上大多數貨幣都是自由浮動的；這意味著它們保留了個體價值，並根據其他貨幣進行升值和貶值。貨幣總是成對列出，因為它們需要另一種貨幣作為基準
交易外匯有很多目的。交易的水平有很多，它們對您的影響是您甚至不會意識到的。對於您進行的每次購買，內容、成分、副產品、零件或材料可能不一定都來自國內。許多元素可以在國際上購買，因此必須進行外幣兌換。
從財務角度來看，有些人可能會在外匯市場上交易以獲取利潤。通過採用交叉貨幣對，他們可以將貨幣兌換成外國貨幣，希望本國貨幣貶值，因此當您將其轉換回來時，您將獲得比最初開始時更多的收益。
對於商品和服務的國際進口商或出口商來說，通過進入國際市場可以獲得巨大的機會。然而，隨著國際貨幣匯率的波動，付款有時會很困難。最初公司以約定的價格進行銷售，然後在付款當天，由於被稱為“外匯風險”的貨幣波動，約定的價值大大低於約定的價值。
您會發現，從大型金融機構到小型零售貨運代理，所有類型的企業都會進行外匯對沖。簡而言之，這些公司將採取措施確保其約定的付款價值在付款當天代表相同的價值，而不受貨幣價值波動的影響。
在國際上，有8種貨幣的交易量超過其他貨幣。這些通常被稱為“主要”。這些貨幣如下：
世界某些地區在周六有部分時間進行交易，因為其他市場仍然是周五。
這些國家的金融機構可能在工作時間與外匯市場打交道，外匯市場每週5天、24小時開放和交易。對於居住在澳大利亞東海岸的人，相應市場的市場時間概述如下：
个人（零售）交易者通过持有升值货币并将其持有的货币转换为其他货币以避免贬值来交易货币对。然而，近期已经开发出金融产品，可以在上涨和下跌的市场中赚钱。
這些結構化金融產品被稱為合約，您可以通過您的經紀商進行交易。通過您的經紀商，您將有權購買或出售此類合約以獲取利潤。您不會實際購買或出售這些合約，您是在執行要處理的訂單。
從升值的貨幣中獲利的頭寸是買入定單。從下跌的貨幣中獲利的頭寸是賣出訂單。
貨幣總是以另一種貨幣來衡量，它們被稱為貨幣對。貨幣對通常被分成幾組。這些群體被稱為主要、次要和外來。主要貨幣對是最受歡迎的交易貨幣對，包括歐元/美元、美元/日元、英鎊/美元和澳元/美元。
幾乎所有貨幣都是自由浮動的，這意味著它們對另一種貨幣沒有固定的價格，並且可以獨立地升值和貶值。
點值是對基礎貨幣變化的一個小量度。通常，它是貨幣價格的小數點後第四位數(0.0001)，但日元除外，他們的貨幣沒有美分面值（在日元中，點值是小數點後的第二位數）
小數點後第四位數（日元的小數點後第二位數）標記為紅色，以顯示點值所指的小數點。如果價格0.70074移動到0.70084，則有1個點值的移動。同樣，如果價格113.215移動到113.225，則有1個點值的移動。
點值是一個很好的參考指標，可以衡量交易者根據他們的交易量可以賺到多少。例如，如果交易者購買1標準手(100,000)澳元/美元，則每個點值變動的價值為10美元。如果有10點值的變動，將是100美元的利潤/損失。
很多時候，用於衡量交易者表現如何的註釋是提及他們在設定的時間段內獲得了多少“點值”。
使用貨幣報價，您可以賣出或買入它們，並且總是有不同的買賣價格。賣出和買入價格分別由賣價和買價表示。
如果您購買，您是以買入價格購買。如果您賣出，您是以賣出價格賣出。根據經驗，請記住您總是以更高的價格購買。下面顯示的是所有顯示買入價和賣出價的貨幣對列表。
請記住，如果您建立了一個買入頭寸並希望將其平倉，您實際上是在將其賣出，因此您平倉的價格是買入價，反之亦然。
點差是買入價和賣出價之間的差值。這表示買賣之間的價格差異。如果您參考上圖澳元/美元，您會注意到買入價為0.69923，賣出價為0.69940。
這是1.7個點值的點差。 0.69940 - 0.69923 = 0.00017 = 1.7 點。
在MetaTrader 4 (MT4)平台中，點差以點表示（1點值 = 10點），這就是上圖中點差為17的原因。
槓桿是您根據您賬戶中的存款借入的金額。默認槓桿設置為1:100，這意味著您賬戶中每擁有1美元，您就有100美元的購買力。如果您的賬戶中有1,000美元，您的購買力為100,000美元。
需要記住的是1個標準合約是100,000基礎貨幣。如果您想交易一份完整的合約並且您的槓桿為1:500，那麼您可以在您的賬戶中僅用200美元（200 美元 x 500 = 100,000 美元）開立該頭寸。高槓桿可以幫助您根據賬戶中較小的資金持有較大的頭寸，但並非沒有陷阱。更大的頭寸導致每點值的美元變動更大，因此可以在短時間內消除較小的資本金額。
您現在已經了解了外匯交易的基礎知識。所以總結，如果您要選擇一個貨幣對，例如澳元/美元，並以0.84693的價格執行2個標準合約（2手）的買入訂單。
您的賬戶至少需要2,000美元，槓桿為1:100。
在2個標準合約的合約規模下，您每點值移動將賺取20美元。買入頭寸表示如果澳元/美元價格上漲，那麼您將賺錢。
假設澳元/美元升值至0.84973，您獲得了28點值，即獲利28 點 x 20 美元 = 560 美元，相當於659澳元。
模擬賬戶對初學者來說很方便。您可以使用模擬賬戶進行註冊和練習，無需承擔實際金錢虧損的風險。
第一次登錄MetaTrader 4平台可能會讓人不知所措。但是，請花時間查看可用的數據。市場觀察窗口顯示可用貨幣對的當前價格，圖表為您提供基於時間線的價格。
現在專注於一個特定的貨幣對。做出選擇，一個隨機的就好。例如，您選擇了澳元/美元對（請參閱上圖中的 1）。打開訂單，您將看到“賣出”或“買入”的選項（參見上圖中的 2）。我們現在要進行隨機交易，因此通過單擊“賣出”或“買入”按鈕執行訂單。
您現在已經在MetaTrader 4平台上進行了第一筆交易。 （參考上圖中的3）
您現在將看到您已經執行了一筆交易。花點時間觀察它的表現如何。
休息片刻後，您會注意到您的交易現在要么獲利，要么虧損。 （參考上圖中的4）
無論這種隨機交易的位置如何，您現在知道如何賺錢，也可能知道如何虧損。如果您的交易虧損，請不要擔心，這是隨機交易，這練習是要進行交易。選擇正確的交易方向將在製定策略的後期進行。
執行此練習後，您已經完成了學習如何交易的第一步。如果您願意，您可以關閉此交易，或者您可以保持打開狀態並繼續觀察它。
如果您看不懂圖表，那麼您將無法理解任何用於製定策略的數據。
這些圖表可以分為三個不同的類別：
最容易閱讀的圖表是折線圖。它只是顯示了時間與價格的折線圖。
下一個要破譯的圖表是柱狀圖。柱狀圖不僅顯示價格，還顯示每個週期的入場價格、週期結束時的退出價格以及該週期的高點和低點。每條水平線代表一個時間段。週期由您選擇，代表 1 分鐘、5 分鐘、15 分鐘、30 分鐘、1 小時、4 小時、一天、一周或一個月。
L讓我們仔細看看其中一個柱狀。柱狀圖中的每個提示都代表所示的價格。因此，Open是開盤價，Close是收盤價，High是最高價，Low是該時間範圍內的最低價。
蠟燭圖類似於柱狀圖，但每個柱狀附加信息為紅色（價格下跌）或綠色（價格上漲）。這樣做是為了讓交易者可以輕鬆地看到一個週期柱從其入場價格朝正或負方向移動。
讓我們仔細看看這些蠟燭。柱狀圖中的每個提示都代表所示的價格。因此，Open是開盤價，Close是收盤價，High是最高價，Low是該時間範圍內的最低價。
還在迷茫？不用擔心，請繼續閱讀，我們將在下一節中向您展示如何解釋它們。
現在您已經了解了折線圖、柱狀圖和蠟燭圖的樣子，那麼您知道如何解釋它們嗎？
首先，您必須了解這些每個單獨的柱狀或蠟燭都代表一個時間範圍。根據您的喜好，時間範圍可以是一分鐘、三十分鐘、一小時、一天甚至一個月。看看下面的例子，每個柱狀代表一小時。
x軸代表時間間隔，y軸代表貨幣對價格。因此，每個小時都由一根蠟燭表示。在每個小時內，價格波動，上下波動，形成具有最高價、最低價、開盤價和收盤價的蠟燭。
每個蠟燭都可以由各種尺寸和長度來表示。
在使用柱狀或蠟燭的類型時，“陰影”是對柱狀或蠟燭中達到高點或低點但尚未在高點或低點結束期間的部分給出的術語。您將能夠看到每根柱狀或蠟燭在該時期的高點或低點的陰影。在下圖中，陰影以紫色圈出。
通過能夠看到陰影，它表明當時市場可能已經達到高點，但市場回落並在較低點收盤。這可能表明，當標的資產（貨幣對）達到某個點時，其他市場參與者會抵制提供高於所示價格的價格。
另一方面，如果您在一個方向上看到多個陰影，則可以說在另一個方向推動價格存在支撐，即幾個連續的柱狀或蠟燭，陰影在一個方向。
支撐是指價格傾向於充當底價的價格，以防止貨幣對的價格被推低至低於支撐價（如上圖所示的直線）。
在下圖中，您將看到柱狀達到一定高度，但似乎難以超過天花板標記。
水平線表示存在一個假想水平，市場參與者認為他們不應將貨幣推高。與支撐相反，這被稱為阻力。支撐和阻力都必須由交易者自己分析和繪製。
趨勢線是通常在圖表上繪製以確定市場移動方向的線。坐在圖表前的人會從一個點到另一個點畫一條線，以確定市場移動的總體方向。
趨勢線所跟隨的兩個“x”點是不同時間跨度內兩個時間段的低點。這兩個點相隔36個時間框架（週期之間的差距可以是任意數字，不一定是 36 個時間框架），趨勢線是從“x”處的兩個低點繪製的。該線是一個非常明顯的上升趨勢。趨勢線對趨勢策略很有用。
趨勢線有助於確定當前的市場方向。要獲得確認的趨勢支撐或阻力，您需要兩點才能使其成為一條線。
繪製通道線用以顯示總體方向，同時考慮到包含支撐和阻力的任何柱狀“陰影”。
繪製通道清楚地顯示了交易通常在其之間進行交易的通道。這在使用“區間交易策略”以及評估“突圍策略”的機會時特別有用，我們將在下一節中討論。
進行了一些隨機交易後，您會發現，當您下單買入或賣出時，您可能會賺錢或虧錢。理論很簡單，選擇正確的方向，你就會賺錢。重點是“我如何選擇正確的方向？”
一個簡單的事實是，如果有一種方法可以準確地知道何時買賣，那麼每個人都會變得富有。簡而言之，沒有保證始終選擇正確的市場移動方向的方法。但是，有許多久經考驗的策略，您可以根據這些策略做出決定，這些策略可以增加您獲利交易的機會。
策略是基於您對市場了解的現有信息的系統和有計劃的行動過程。外匯交易有多種策略。通過互聯網搜索可以免費學習很多內容。也有可用的書籍，人們會收費教授這些策略。在世界各地，專業交易者和休閒交易者都將始終牢記至少一種交易策略，並將其交易成功歸功於遵循該一種或多種交易策略。以下部分介紹了許多交易者使用的一些流行策略。
趨勢策略是在很長一段時間內按照市場明顯遵循的方向跟隨市場。貨幣對通常呈現“看漲”（上漲）或“看跌”（下跌）趨勢。
通過跟隨特定貨幣對的趨勢，您可以依靠其貨幣繼續其現有的方向，並且您可以通過跟隨市場方向獲利。該策略是迄今為止最流行的貨幣交易策略方法。
趨勢可以長也可以短，也就是說有短期趨勢，也有長期趨勢。例如，在 6 個月期間，澳元/美元呈看漲趨勢，然而，在這 6 個月期間，有 2 個短期看跌趨勢。以下是該示例的圖形代表。
如果您從6個月開始到結束都持有買入頭寸，那麼您將獲得豐厚的利潤。尋找趨勢時要小心。有時，當您查看圖表並顯示出非常清晰的趨勢時，您需擴展圖表以展示更多數據，因它很可能會向您展示相反的情況。因此，如果您正在尋找趨勢，請確保查看所有圖表的時間範圍。
當貨幣在設定的上限和下限之間交易並且似乎在上限和下限之間不斷上下反彈時，就會出現區間交易策略。交易者趁機在上限時賣出，在下限時買入。
如下圖所示，您將看到橫向趨勢。這標誌著遵循區間交易策略的人的機會。
突圍策略是橫向趨勢的突破。通常，突破點的動量最大。當橫向移動價格突破上限或下限時，許多交易者會利用突圍策略。
下面代表了一些橫向趨勢之後的一些突破。
新聞交易者權衡經濟新聞發布。外匯市場對經濟新聞尤其敏感，特別是來自G8國家的利率新聞，以及每個相應國家的失業新聞。
新聞交易者必須記住，外匯市場走勢已經考慮到現有和預期的經濟新聞。您看到的因經濟消息而出現的劇烈變動是由於意外消息而導致的修正，要么好於預期，要么差於預期。
對於潛在的新聞交易者來說，另一個需要考慮的因素是，在負面情緒新聞報導中，貨幣走勢通常有利於收益率較低和“更安全”的貨幣；尤其是美元和日元。
對於希望開始新聞發布交易的交易者，通常建議您掌握良好的經濟學知識。
強烈推薦經濟新聞日曆。外匯經濟日曆顯示重要經濟新聞的發布日期，例如“非農就業數據”、GDP
以下是經濟日曆顯示的示例。
外匯日曆將顯示預測數據應該是什麼以及之前的數據。如果在新聞發布會上公佈的實際數據差於預期，您可以預期該國的基礎貨幣會做出負面反應。
交易外匯市場是有利可圖的。但是，如果您沒有對您的資金進行適當的管理，它會是個損失。通常，每筆交易都會設置止損，以確保不利於您的交易不會完全吞噬您的投資資金。
止損是您的交易將關閉的預設目標。設置適當的止損將確保將損失降至最低。對於不想在開倉的每一分鐘都坐在電腦前的交易者來說，止損是你最好的朋友。
設置您願意在每筆交易中損失的金額是主觀的。通常，風險水平設置在您交易賬戶總餘額的1%到5%之間。這意味著在5%的風險水平下，您可以在損失所有資金之前進行20次虧損交易。如果您發現自己經常蒙受損失，不妨重新審視您的策略。
例如，您存入了1,000美元的初始金額。為每筆交易承擔2%的風險設置止損，當單筆交易損失20美元（1,000 美元 x 2% = 20 美元），您的交易將被關閉。
確保您管理好風險，因為這是長期交易成功的關鍵之一。
很多時候，你在交易時遇到的最大對手不是市場，而是你自己。交易時，貪婪和恐懼往往會限制獲利交易的潛在回報，而另一方面，可能會導致不必要的損失，或將潛在的獲利交易變成虧損交易。
所有交易者（成功的和不成功的）都可以證明，除了“希望”他們再次變得正值之外，沒有其他原因堅持虧損交易太久。這被稱為過於貪婪。
或者，擔心過早獲利或在可能獲利時以小額虧損收盤也是另一種需要調整的情緒反應。優秀的交易者嚴格遵循包含資金和風險管理、進場、出場規則的完整交易計劃，不讓情緒影響他們的交易。
何時從模擬賬戶轉換到真實交易賬戶是許多新交易者經常提出的問題。最重要的是，您有一個合適的風險管理和交易策略。
就像模擬賬戶和“虛擬貨幣”用於學習一樣，對模擬賬戶所產生的交易損失往往會產生情感上的疏離。你永遠不會培養出關閉虧損交易的敏銳感覺。模擬用戶失去賬戶餘額並繼續存入大量資金的情況屢見不鮮。
一旦您覺得自己對策略有一個舒適的掌握，控制了您對交易的情緒疑慮，您就可以使用真實資金開始您的實時交易。
